Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, изучают магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить землю от людей и вернуть ей сказочных обитателей.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берется Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону — судьбы семей, чувства и сама человеческая природа.