В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они выйдут на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. У него свой счёт к генералу Исимуре, который десять лет назад убил его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает подорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
