Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего непобедимого воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, однако это не завершает битву.
Тьма не сдается. Духи тьмы будут искать новые лазейки, находя их в душах обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.